あなたの大事な老後資金です! 確定拠出年金フォローアップ講座

ねらい

会社で確定拠出年金制度(DC又は401K)が導入されたものの、最初の説明会だけでは理解しきれず、そのまま放置している方も少なくありません。この制度には多くの節税効果があり、それを活用しないのは大変もったいないことです。

基本に立ち返り、制度の概要、メリット・デメリット、商品の選び方などを詳しく説明します。合わせて「資産運用のキホン」「長期分散の重要性」などを伝え、「自分で自分の退職金を育てていく」という意識を高めます。

確定拠出年金制度をきちんと理解したい方・うまく使いこなしたい方におすすめです。
 

ポイント

  • 初心者向けに極力専門用語を使わない、分かりやすい説明
  • 「どうしたらいいのかとにかく分からない」という不安を和らげる
  • 前向きな一歩を踏み出せるようにアシストする構成

カリキュラム案

  • そもそもDCってナニ?
  • 制度の概要をおさらいしよう
  • 配分変更とスイッチングの違い
  • 「長期」「分散」「積立」の効果
  • 債券、株式、投資信託のしくみとは?
  • 具体的な商品の選び方は?

    【備考】
    2時間以上の講座の場合、途中1~2回休憩をとります。

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